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选择一段会话
从左侧选择客户，查看完整历史并继续跟进。
批次受众会跨渠道保存，发送前按渠道自动排除无效联系人
- 1选择受众选择或导入要发送的联系人
- 2选择模板选择需要发送的短信模板
- 3检查并发送检查内容并建立发送队列
共 0 个批次
1
0000
短信模板0 个模板
选择一个模板
在左侧选择模板查看内容、变量与使用状态。
短信
模板名称
最近更新 —
!
检测到短信投递失败
先分析网关失败证据，再选择备用渠道、保留待处理或关闭待办；审核拦截和退订须先解决许可问题。客户与原始记录保留。
多轮触达
未回复客户跟进任务
仅纳入来源短信已确认送达、累计没有回复、未退订且尚未进入下一轮的客户。
可生成任务0
待确认发送0
已建立任务0
XLS
尚未选择文件Excel / CSV
XLS
每日名单导入
上传 Excel 客户名单
支持 .xlsx 和 .csv，最多 5,000 条。系统会自动识别手机号、姓名、地址与模板变量。
文件内容只用于本次导入与发送，不记录原始文件。字段映射与数据检查
确认收件人名单
调整字段映射后会重新检查号码；重复、无效和已退订记录不会进入发送队列。
0 位客户可发送其余记录已自动排除
Email outreach
邮件群发工作台
从 CRM 渠道/客户或 Excel 名单选择收件人，套用变量模板后进入发送队列。
检查发送通道
步骤 1
选择收件人
XLS
导入邮件名单
支持 .xlsx / .csv，最多 5,000 条
| 行 | 收件人 | 邮箱 | 检查结果 | 选择 |
|---|
邮件活动记录
“已提交”表示 SMTP 已接收；退信与回复回流将在下一阶段接通。
| 活动 | 模板 / 主题 | 进度 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|
实际客户业务台
承接渠道介绍 · 管理客户项目、需求、机会、跟进与成交
客户分组
| 实际客户 | 客户项目 | 介绍渠道 | 需求业务 | 阶段 / 负责人 | 下一步 |
|---|
账号总数0
在职账号0
管理员0
渠道经理0
销售经理0
招标经理0
⌕
| 成员 | 角色 | 状态 | WhatsApp / 电话 | 负责资产 | 最近登录 | 操作 |
|---|
Agency 渠道联系人
短信营销对象在这里管理；渠道回复后可登记其推荐的终端客户
| Agency / 联系人 | 联系能力 | 项目地址 | 渠道分类 / 跟进分组 | 负责人 | 保护期 | 推荐客户数 | 操作 |
|---|
左右滑动查看全部字段
客户介绍
按客户、地址、业务与保护期检查归属冲突
| 编号 | 渠道 / 客户 | 业务 | 归属状态 | 保护期至 |
|---|
商业机会
机会属于实际客户及具体项目；渠道介绍来源会自动保留并参与归因
从实际客户创建先登记渠道介绍，再在实际客户主档建立和推进机会
| 机会 | 客户 / 地址 | 客户来源 | 业务 / 阶段 | 预计合同额 | 渠道归因 | 负责人 |
|---|
审计记录
登录、客户资料查看、消息发送、分配与人员变更均可追溯
| 时间 | 操作者 | 事件 | 对象 |
|---|
界面语言
切换整个 CRM 的显示语言；选择会保存在当前浏览器。